Impugnación de testamento: cuándo se puede anular y cómo se hace

Qué significa impugnar un testamento

Impugnar un testamento es pedir al juzgado que lo declare nulo, total o parcialmente, por una causa prevista en la ley. No basta con que el reparto sea injusto o con que el testador «cambiara de opinión» al final de su vida: la ley le permite disponer libremente del tercio de libre disposición y, en gran medida, del de mejora. Lo que se puede combatir es que el testamento no sea válido, no que sea desfavorable.

Antes de emprender nada conviene distinguir tres situaciones que la gente mezcla: el testamento nulo (no vale porque falta un requisito esencial), el testamento válido con disposiciones que perjudican la legítima (se reducen, no se anula el testamento) y el testamento válido que simplemente no nos gusta (no hay acción). Buena parte de nuestro trabajo en la primera reunión es decirle con franqueza en cuál de las tres está usted.

Causas de impugnación que sí prosperan

Falta de capacidad del testador

Es una de las causas más alegadas y la más difícil de probar. La ley parte de que toda persona puede testar salvo que en ese momento no pueda conformar o expresar su voluntad (arts. 662 y 663 CC); la jurisprudencia presume la capacidad del testador y el notario hace constar que, a su juicio, la tiene (art. 696 CC). Para destruir esa presunción hace falta prueba médica sólida: historia clínica, informes de deterioro cognitivo anteriores y posteriores al otorgamiento, testigos que describan el estado real del testador en esas fechas y, casi siempre, un perito. Un diagnóstico de demencia no anula por sí solo el testamento; lo decisivo es el estado en el momento concreto de firmar.

Desde la reforma de 2021 en materia de discapacidad, la persona con medidas de apoyo puede testar, y el notario debe procurar que comprenda y exprese su voluntad con los apoyos necesarios (art. 665 CC). Eso hace más exigente la prueba de la falta de capacidad, no menos: hay que demostrar que en aquel acto no pudo formar y expresar su voluntad.

Vicios de la voluntad: violencia, dolo o fraude

El testamento otorgado con violencia, dolo o fraude es nulo (art. 673 CC). En la práctica se trata del familiar o cuidador que aísla al testador, le presiona, le engaña sobre la conducta de otros hijos o «acompaña» demasiado al notario. Se prueba con indicios: cambios bruscos respecto a testamentos anteriores, dependencia del testador respecto del beneficiado, aislamiento del resto de la familia, testamentos sucesivos en poco tiempo, elección de un notario lejano. Ninguno basta solo; juntos, sí.

Defectos de forma

El testamento es un acto formal y la falta de las solemnidades que la ley exige lo hace nulo (art. 687 CC). En el testamento notarial abierto son raros, pero existen: identificación defectuosa del testador, falta de la unidad de acto, testigos necesarios que no intervienen cuando lo eran (art. 697 CC), notario sin competencia. En el testamento ológrafo (escrito de puño y letra) los defectos son mucho más habituales: sin fecha completa, sin firma, con tachaduras no salvadas, o presentado fuera del plazo de cinco años para su adveración (art. 689 CC).

Preterición y desheredación injusta

Si el testador omite a un heredero forzoso (preterición, art. 814 CC) o lo deshereda sin causa legal probada (art. 851 CC), el testamento no cae necesariamente entero: en la desheredación injusta se anula la institución de heredero solo en lo que perjudique al desheredado (art. 851 CC); en la preterición el efecto va desde la reducción de la institución de heredero hasta la anulación de todas las disposiciones patrimoniales si se omitió sin querer a todos los hijos (art. 814 CC). Lo tratamos con detalle en la guía de legítimas, preterición y desheredación.

Lo que no sirve para impugnar

• Que el testamento sea injusto o desigual entre hermanos: dentro de los límites de la legítima, el testador reparte como quiere.
• Que el testador tuviera una edad avanzada o alguna enfermedad: lo relevante es la capacidad en el momento del otorgamiento.
• Que exista un testamento anterior más favorable: el posterior válido revoca al anterior (art. 739 CC).
• Que el testador dijera de palabra otra cosa: las promesas verbales no valen frente a un testamento.

Quién puede impugnar y qué se consigue

Pueden impugnar quienes tendrían derecho a heredar si el testamento se anula: los herederos del testamento anterior, los legitimarios perjudicados o los herederos abintestato (los que la ley llama si no hay testamento válido). Un hermano del difunto, por ejemplo, solo tiene interés si al anular el testamento pasaría a heredar.

Si el juzgado declara la nulidad, la herencia se rige por el testamento anterior válido, si existe, y en su defecto se abre la sucesión intestada con una declaración de herederos. Por eso, antes de demandar, calculamos qué obtendría usted en cada escenario: hay impugnaciones que se ganan y no mejoran la posición del cliente.

Plazos: por qué conviene moverse pronto

El plazo para impugnar depende de la causa y no siempre es pacífico en los tribunales. La nulidad radical (falta absoluta de capacidad, defectos de forma esenciales) se ha considerado imprescriptible o sometida al plazo general de las acciones personales, que desde 2015 es de cinco años (art. 1964 CC); la anulabilidad por vicios de la voluntad se suele sujetar, por analogía, al plazo de cuatro años (art. 1301 CC). Con independencia del debate jurídico, hay una razón práctica para no esperar: las pruebas médicas y testificales se pierden con el tiempo y los bienes pueden haberse vendido a terceros.

Plazos que conviene no dejar pasar

• Cuatro años es el plazo más prudente para los vicios de la voluntad (art. 1301 CC, aplicado por analogía y sin criterio unánime); para la nulidad radical se discute entre la imprescriptibilidad y los cinco años del art. 1964 CC. En todo caso, conviene consultar pronto: la prueba se pierde.
• Cinco años desde el fallecimiento para adverar y protocolizar un testamento ológrafo (art. 689 CC); pasado el plazo ya no puede protocolizarse.
• Seis meses para el Impuesto de Sucesiones desde el fallecimiento, aunque se esté discutiendo el testamento; se puede pedir prórroga en los cinco primeros.

Dónde atendemos

Despacho en Villanueva de la Cañada, con asuntos habituales en Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Brunete, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo y el resto del oeste de Madrid. Esta guía forma parte de nuestro trabajo como abogados de herencias en Villanueva de la Cañada.

Dónde se pleitea una herencia, y por qué casi nunca es donde usted vive

En las cuestiones hereditarias no manda el domicilio de los herederos. Manda el del fallecido: el artículo 52.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil da la competencia al tribunal del lugar en que el causante tuvo su último domicilio. Si lo tuvo en el extranjero, el de su último domicilio en España o el del lugar donde esté la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.

En la práctica, esto significa dos cosas. Si su padre vivía en Majadahonda o en Las Rozas, la impugnación se sigue en el partido judicial de Majadahonda aunque usted viva en Valencia. Y si vivía en Villanueva de la Cañada, Boadilla, Brunete, Quijorna o Villaviciosa de Odón, en el de Móstoles; si en Pozuelo de Alarcón, en el de Pozuelo; si en Villanueva del Pardillo, Valdemorillo o Colmenarejo, en el de San Lorenzo de El Escorial; si en Galapagar, Torrelodones o Collado Villalba, en el de Collado Villalba.

Por eso vivir fuera de la zona no es obstáculo para que llevemos el asunto, ni vivir en ella obliga a pleitear aquí: lo que decide es dónde vivía el causante.